2010年中国物联网产业发展趋势分析报告

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【关 键 词】 2010 物联网产业 发展趋势
 
【报告内容】
 
       所谓物联网(Internet of Things)，又名传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。物联网是利用无所不在的网络技术建立起来的，是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮，是一个全新的技术领域。 
 
　　从产业链角度看，与当前的通信网络产业链是类似的，但是最大的不同点在于上游新增了RFID和传感器，下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力，物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。
 
　　实际上，和美国相比，国内物联网产业链完善度上存在较大差距。据了解，目前我国下游的通信运营商(三大运营商)和中游的系统设备商(中兴、华为)都已是世界级水平，其他环节相对欠缺，但存在很大的突破空间。再加上物联网的远景是“万物联网”状态，多涉及地图位置信息，国家对信息安全的重视程度势必比互联网和电信网更为突出，所以国内厂商的机会将会更大。
 
　　从规模上看，RFID和传感器是整个网络的触角，所以潜在需求量最大；而且从当前的情况看，由于已经有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，RFID和传感器企业在中短期具有较高的投资价值。但同时，相对其他环节，该环节的入门门槛不高也将会导致产品平均售价一路走低，未来或将面临增量难增收的情况。
 
　　物联网运营涉及的领域则更为广泛，包括交通运输、新能源、电力、金融保险，还有智能建筑等等方面，目前物联网应用还仅仅运用于电力、交通等单独的行业和企业。国联证券分析师认为，运营商将是物联网受益周期最长的环节。
 
　　三步走完成规模化效应，上游机会最多
 
　　从时间维度看，首先受益的是RFID和传感器厂商，接着是系统集成商，最后是物联网运营商。从空间维度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成商，最小的是RFID和传感器供应商。
 
　　短期看，二维码、RFID厂商和SIM卡企业业绩前景更突出，特别是关注从设备商逐渐向系统集成商扩展的企业。主要关注标的有新大陆、东信和平、华工科技、长电科技、远望谷和同方股份。
 
　　处于上游产业链中的同方股份是涉及物联网产业链最全的公司。它参与RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。与中国移动重庆分公司战略合作，成立运营公司，公司持股40%，建立面向全国的M2M软件服务平台，并参与经营和服务。
 
　　东信和平也是属于上游产业链中的重要公司之一，它专注于智能卡研发、生产和销售，主要集中在SIM卡、身份识别卡和金融卡，未来单价收益较高的RF-SIM卡和金融卡的EMV迁移。同时，它在中国移动SIM卡领域市场占有率最高，最近开始进军印度市场。
 
　　中期看，系统集成企业业绩会激增。在物联网导入期，应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，但据国联证券分析师熊彩云介绍，此过程需要2-3年。
 
　　长期看，物联网运营企业最有潜力。物联网运营商将有一个从无到有的过程，在导入期和成长期的前期，由于下游需求应用较为分散，物联网运营企业的竞争力也难以辨别，投资风险较大，而在5年左右的时间后，子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪，投资风险将逐渐降低，竞争力逐渐显现。

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